Vous pouvez réduire ou élargir la portée d’un rapport de transactions financières du portail Moneris Go en modifiant un ou plusieurs filtres de recherche du rapport.

1. Préparer un rapport de transactions financières du portail Moneris Go (voir la section Portail Moneris Go - Rapport de transactions financières).

2. Sélectionnez le ou les filtres de recherche de rapport souhaités (voir la liste de filtres dans le tableau ci-dessous) :

Filtres de recherche	Voir la procédure :
Montant	Récupération des transactions par montant ou ID de commande
Canal	Sélection manuelle du filtre : Récupération des transactions par type de transaction, type de carte, utilisateur ou canal : sélection manuelle Sélection dans le cadre d’un ensemble de filtres prédéfinis : Récupération des transactions à l’aide d’un ensemble de filtres prédéfinis
Type de carte	Sélection manuelle du filtre : Récupération des transactions par type de transaction, type de carte, utilisateur ou canal : sélection manuelle Sélection dans le cadre d’un ensemble de filtres prédéfinis : Récupération des transactions à l’aide d’un ensemble de filtres prédéfinis
Plage de dates (personnalisée)	Récupération des transactions par période personnalisée
Plage de dates (prédéfinie)	Récupération des transactions par période prédéfinie
ID de commande	Récupération des transactions par montant ou ID de commande
Type de transaction	Sélection manuelle du filtre : Récupération des transactions par type de transaction, type de carte, utilisateur ou canal : sélection manuelle Sélection dans le cadre d’un ensemble de filtres prédéfinis : Récupération des transactions à l’aide d’un ensemble de filtres prédéfinis
Utilisateur	Sélection manuelle du filtre : Récupération des transactions par type de transaction, type de carte, utilisateur ou canal : sélection manuelle Sélection dans le cadre d’un ensemble de filtres prédéfinis : Récupération des transactions à l’aide d’un ensemble de filtres prédéfinis

Récupération des transactions par montant ou ID de commande

Suivez les étapes ci-dessous pour produire un rapport de transactions financières (jusqu'aux 13 derniers mois) pour votre commerce du portail Moneris Go en saisissant un montant de transaction ou un ID de commande comme critère de recherche.

Remarque : Si vous souhaitez récupérer des transactions datant de plus de 13 mois, veuillez accéder à Marchand Direct.

1. Préparer un rapport de transactions financières du portail Moneris Go (voir la section Portail Moneris Go - Rapport de transactions financières).

2. À la page « Rapports », inscrivez un montant total ou partiel ou un ID de commande dans le champ Chercher selon le montant ou l’ID de commande de la barre de recherche (illustré ci-dessous).

3. Si vous devez modifier la plage de dates:

Pour une date prédéfinie, passez à l'étape 2 dans Récupération des transactions par période prédéfinie.
Pour une date personnalisée, passez à l'étape 2 dans Récupération des transactions par période personnalisé.

4. Patientez tandis que la demande de rapport est traitée.

Remarque : Pour utiliser un autre filtre de recherche, voir la section Modifier les filtres de recherche pour votre rapport de transactions financières.

Récupération des transactions par période personnalisée

Suivez les étapes ci-dessous pour produire un rapport de transactions financières (jusqu'aux 13 derniers mois) pour votre commerce du portail Moneris Go en sélectionnant votre propre période de rapport.

Remarque : Si vous souhaitez récupérer des transactions datant de plus de 13 mois, veuillez accéder à Marchand Direct.

1. Préparer un rapport de transactions financières du portail Moneris Go (voir la section Portail Moneris Go - Rapport de transactions financières).

2. À la page « Rapports », cliquez sur l’icône calendrier de la barre de recherche (illustré ci-dessous).

3. Dans le menu déroulant de la plage de dates (illustré ci-dessous), cliquez sur Plage de dates personnalisée.

4. Lorsque le calendrier s’affiche (illustré ci-dessous), cliquez sur une date de début pour la mettre en surbrillance.

Remarque : Cliquez sur l’icône ˂ pour afficher une année ou un mois antérieur, ou sur l’icône ˃ pour afficher une année ou un mois futur. Ces icônes se trouvent en haut du calendrier, à côté du mois et de l’année, et vous pouvez cliquer sur celles-ci plusieurs fois, jusqu’à ce que vous ayez trouvé l’année et le mois voulus. Vous pouvez aussi cliquer sur l’icône ˅ à côté de l’année ou du mois, puis sélectionner l’année ou le mois voulu.

5. Cliquez sur une date de fin pour la mettre en surbrillance.

Remarque : Cliquez sur l’icône ˂ pour afficher une année ou un mois antérieur, ou sur l’icône ˃ pour afficher une année ou un mois futur. Ces icônes se trouvent en haut du calendrier, à côté du mois et de l’année, et vous pouvez cliquer sur celles-ci plusieurs fois, jusqu’à ce que vous ayez trouvé l’année et le mois voulus. Vous pouvez aussi cliquer sur l’icône ˅ à côté de l’année ou du mois, puis sélectionner l’année ou le mois voulu.

6. Cliquez sur le bouton Applique du calendrier.

7. Patientez tandis que la demande de rapport est traitée.

Remarque : Pour utiliser un autre filtre de recherche, voir la section Modifier les filtres de recherche pour votre rapport de transactions financières.

Récupération des transactions par période prédéfinie

Suivez les étapes ci-dessous pour produire un rapport de transactions financières (jusqu'aux 13 derniers mois) pour votre commerce du portail Moneris Go en sélectionnant une période de rapport prédéfinie comme aujourd’hui, hier, semaine ou trimestre.

Remarque : Si vous souhaitez récupérer des transactions datant de plus de 13 mois, veuillez accéder à Marchand Direct.

1. Produire un rapport de transactions financières (voir la section Portail Moneris Go - Rapport de transactions financières).

2. À la page « Rapports », cliquez sur l’icône calendrier de la barre de recherche (illustré ci-dessous).

3. Dans le menu déroulant de plages de dates (illustré ci-dessous), cliquez sur une plage de dates (Aujourd’hui, Hier, Cette semaine, La semaine précédente, Ce mois, Le mois précédent, Ce trimester ou Le trimestre précédent).

4. Patientez tandis que la demande de rapport est traitée.

Remarque : Pour utiliser un autre filtre de recherche, voir la section Modifier les filtres de recherche pour votre rapport de transactions financières.

Récupération des transactions par type de transaction, type de carte utilisateur ou canal: sélection manuelle

Suivez les étapes ci-dessous pour produire un rapport de transactions financières (jusqu'aux 13 derniers mois) pour votre commerce du portail Moneris Go en sélectionnant manuellement un ou plusieurs filtres de recherche, y compris le type de transaction, le type de carte, l’utilisateur et/ou le canal.

Remarque : Si vous souhaitez récupérer des transactions datant de plus de 13 mois, veuillez accéder à Marchand Direct.

1. Préparer un rapport de transactions financières du portail Moneris Go (voir la section Portail Moneris Go - Rapport de transactions financières).

2. À la page « Rapports », cliquez sur l’option Appliquer les filtres de la barre de recherche (illustré ci-dessous).

Remarque : Si un filtre est déjà appliqué, cliquez sur 1 filtre appliqué. Si plusieurs filtres sont déjà appliqués, cliquez sur # filtre appliqué.

3. Lorsque la fenêtre « Filtrer les transactions » s’affiche (illustrée ici), sélectionnez manuellement un ou plusieurs filtres de recherche :

Remarque : Pour effacer tous les filtres sélectionnés, cliquez sur Tout effacer. Pour effacer un filtre précis, cliquez sur le « X » situé à côté du filtre à désactiver.

Pour effectuer une recherche par type de transaction :

a. Cliquez sur le menu déroulant « Type de transaction » et cochez la case correspondant à un ou plusieurs types de transactions (Achat, Remboursement, Annulation, Préautorisation, Conclusion et Réautorisation).

Remarque : Pour effacer tous les types de transaction sélectionnés, cliquez sur Effacer.

Pour effectuer une recherche par type de carte :

a . Cliquez sur le menu déroulant « Type de carte » et cochez la case correspondant à un ou plusieurs types de cartes (p. ex., Visa, Mastercard, etc.).

Remarque : Pour effacer tous les types de cartes sélectionnés, cliquez sur Effacer.

Pour effectuer une recherche par compte d’utilisateur :

a. Cliquez sur le menu déroulant « Utilisateur » et cochez la case correspondant à un ou plusieurs utilisateurs (Prénom Nom de famille).

Remarque : Pour effacer tous les utilisateurs sélectionnés, cliquez sur Effacer.

Pour effectuer une recherche par type de canal :

a. Cliquez sur le menu déroulant « Canal » et cochez la case correspondant à un ou plusieurs canaux (Terminal, Terminal virtuel, Chambre forte, Commerce électronique API, Commerce électronique (Moneris Checkout), Demandes de paiement, WIX, Comptant, Paiement sur Rapide ou Go Retail POS).

Remarque : Pour effacer tous les canaux sélectionnés, cliquez sur Effacer.

4. Cliquez sur le bouton Appliquer et patientez pendant le traitement de la demande de rapport.

5. Lorsque la page « Rapports » est actualisée, le nombre de filtres appliqués est indiqué dans la barre de recherche (comme illustré ci-dessous).

Récupération des transactions à l’aide d’un ensemble de filtres prédéfinis

Suivez les étapes ci-dessous pour produire un rapport de transactions financières (jusqu'aux 13 derniers mois) pour votre commerce du portail Moneris Go en sélectionnant manuellement un ou plusieurs filtres de recherche, y compris le type de transaction, le type de carte, l’utilisateur et/ou le canal.

Remarque : Pour définir un nouvel ensemble de filtres, voir la section Définir un nouvel ensemble de filtres de recherche. Si vous souhaitez récupérer des transactions datant de plus de 13 mois, veuillez accéder à Marchand Direct.

1. Préparer un rapport de transactions financières du portail Moneris Go (voir la section Portail Moneris Go - Rapport de transactions financières).

2. À la page « Rapports », cliquez sur Appliquer les filtres de la barre de recherche (illustré ci-dessous).

Remarque : Si un filtre est déjà appliqué, cliquez sur 1 filtre appliqué. Si plusieurs filtres sont déjà appliqués, cliquez sur # filtre appliqué.

3. Lorsque la fenêtre « Filtrer les transactions » s’affiche (illustré ci-dessous), cliquez sur le menu déroulant « Choisir un filtre enregistré » et sélectionnez un groupe de filtres (prédéfini).

Remarque : Pour effacer tous les filtres sélectionnés, cliquez sur Tout effacer. Pour effacer un filtre individuel, cliquez sur le « X » à côté du filtre que vous souhaitez désactiver.

4. Cliquez sur le bouton Appliquer et patientez pendant le traitement de la demande de rapport.

5. Lorsque la page « Rapports » est actualisée, le nombre de filtres appliqués est indiqué dans la barre de recherche (comme illustré ci-dessous).

Définir un nouvel ensemble de filtres de recherche

Suivez les étapes ci-dessous pour produire un rapport de transactions financières (jusqu'aux 13 derniers mois) pour votre commerce du portail Moneris Go en sélectionnant manuellement un ou plusieurs filtres de recherche, y compris le type de transaction, le type de carte, l’utilisateur et/ou le canal.

Remarque : Si vous souhaitez récupérer des transactions datant de plus de 13 mois, veuillez accéder à Marchand Direct.

1. Préparer un rapport de transactions financières du portail Moneris Go (voir la section Portail Moneris Go - Rapport de transactions financières).

2. À la page « Rapports », cliquez sur Appliquer les filtres dans la barre de recherche (illustrée ci-dessous).

Remarque : Si un filtre est déjà appliqué, cliquez sur 1 filtre appliqué. Si plusieurs filtres sont déjà appliqués, cliquez sur # filtre appliqué.

3. Lorsque la fenêtre « Filtrer les transactions » s’affiche (illustrée ci-contre), effectuez les étapes suivantes :

a. Cliquez sur le menu déroulant du groupe de filtres contenant le ou les types de filtres que vous souhaitez ajouter, puis cochez la case correspondant à chaque type souhaité.

Remarque : Pour ajouter tous les types de filtres d’un groupe, cochez la case Tout sélectionner. Pour effacer tous les filtres sélectionnés dans un groupe, cliquez sur Effacer. Pour effacer un filtre individuel, cliquez sur le « X » à côté du filtre que vous souhaitez désactiver.

b. Cliquez sur le bouton Enregistrer.

4. Lorsque la fenêtre contextuelle « Enregistrer le filtre » s’affiche (illustrée ci-dessous), entrez le nom que vous souhaitez donner au nouvel ensemble de filtres et cliquez sur le bouton Enregistrer de la fenêtre contextuelle.

5. Patientez pendant le traitement de la demande de rapport.

6. Lorsque la page « Rapports » est actualisée, le nombre de filtres appliqués est indiqué dans la barre de recherche (comme illustré ci-dessous).

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