Rechercher les quantités de profils clients dans PPP

Avant de commencer à exporter vos données sur vos clients, il est recommandé de confirmer le nombre de clients dans votre base de données PAYD Pro Plus. Cela vous aidera à confirmer ultérieurement que tous vos clients ont été exportés, puis importés, avec succès. Suivez les instructions ci-dessous pour connaître le nombre d’enregistrements que vous exportez.

Connectez-vous à Administration PAYD sur un ordinateur de bureau ou un ordinateur portable.
Dans le menu principal, cliquez sur Profils.
Sous l'option Clients, cliquez sur Recherche.
À l’écran Recherche de client, regardez au bas de l’écran sous les boutons de navigation pour voir le nombre de clients trouvés.

Exporter les données sur les clients pour Moneris Go Détail

Pour exporter vos données sur les clients de PAYD Pro Plus afin de les importer dans Moneris Go Détail, suivez les instructions ci-dessous.

Remarque: N’effectuez pas l’exportation durant les heures d’ouverture de votre entreprise; exécutez cette tâche sur un PC ou un ordinateur portable en dehors de ces heures.

Connectez-vous à Administration PAYD sur un ordinateur de bureau ou un ordinateur portable.
Cliquez sur l’option de menu Migration en haut de l’écran.
À l’écran Migration, sous la section Moneris Go Détail, cliquez sur le bouton Exporter clients. Une fenêtre contextuelle de confirmation s’affiche.
Cliquez sur OK dans cette fenêtre contextuelle. L’exportation commence.
Lorsque l’exportation est terminée, un avis s’affiche en haut de l’écran (« Migration terminée. Le fichier est prêt à être téléchargé. »)
Cliquez sur le lien Télécharger.
PAYD Pro Plus télécharge un fichier appelé Clients_PPP_vers_MGR.csv dans le dossier Téléchargements de votre ordinateur. Une fois le fichier téléchargé, il est prêt à être importé dans Moneris Go Détail.

Remarque concernant les données exportées

Une fois que les données ont été exportées de PAYD Pro Plus dans les fichiers CSV, nous recommandons de ne pas modifier les fichiers CSV pour apporter des changements à leur contenu ou structure. Des modifications pourraient empêcher l’importation des données exportées.

Moneris Go Détail - Migration de Payd Pro Plus (PPP)

Procedure

Produit

Migration des produits PPP vers Moneris Go Détail

Migration des profils clients PPP vers Moneris Go Détail

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